 |
דירוג הנפקה: חברת פרטנר תקשורת בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 900 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 21 באוקטובר 2026, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilAA' לאיגרות חוב לא מובטחות שתנפיק פרטנר תקשורת בע"מ (-ilAA/Stable) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה ט', תקף להיקף כולל של עד 900 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב, צרכים שוטפי
12/11/2026 |
| |
דירוג הנפקה: מגה אור החזקות בעמ - מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף כולל של עד 600 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג 'ilAA' לאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 600 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק חברת מגה אור החזקות בע"מ (ilAA-/Stable/ilA-1+) באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה י"ג. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
09/11/2026 |
| |
אישור דירוג: תדיראן גרופ בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור תדיראן על מעמד תחרותי מוביל בתחום מיזוג האוויר והאקלים בישראל ועל ביצועים תפעוליים יציבים בתחומי פעילותה. אנו מעריכים כי היחס המתואם חוב ל-EBITDA יעמוד בטווח של כ-4.0x-3.5x ויחס הכיסוי המת
08/11/2026 |
| |
דירוג הנפקה: קרסו נדלן בעמ - מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 273 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג 'ilA' לאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 273 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק קרסו נדל"ן בע"מ (ilA-/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ב'.
03/11/2026 |
| |
הודעה: התקשרות בעלי השליטה בהסכם למכירת בית בכפר בע"מ לאאורה השקעות בע"מ באמצעות הצעת רכש מלאה
התקשרות בעלי השליטה בהסכם למכירת בית בכפר בע"מ לאאורה השקעות בע"מ באמצעות הצעת רכש מלאה
28/10/2026 |
| |
אישור דירוג: לוויתן בונד בעמ - שינוי תחזית הדירוג ליציבה; אשרור דירוג '+ilA'
התחזית היציבה מצביעה על כך שלמרות המשך אי הוודאות הגיאופוליטית והסיכונים הביטחוניים באזור, וכן עלייה בהוצאות ההוניות (Capex) הנדרשות למימון ההתרחבות המתוכננת, אנו מצפים שהפרויקט יישאר רווחי ועמיד תפעולית, עם יחס כיסוי שירות החוב (DSCR) מינימלי מעל x3.
22/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: ריט אזורים - ה.פ ליווינג בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 62 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג -ilA' לאיגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 62 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ (ilBBB+/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ד' (עד למגבלת LTV של 75% בהתאם לתנאי שטר הנאמנות). תמורת ההנפקה תשמש בעיקר להשלמת עסקת "נופי
22/10/2026 |
| |
אישור דירוג: חברת פרטנר תקשורת בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה; קביעת דירוג '-ilAA' להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 750 מיליון ₪ ע.נ.
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שפרטנר תציג יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.1x-1.3x ב-12 החודשים הבאים. אנו מעריכים שפרטנר תשמור על יציבות בבסיס ה-EBITDA ועל מעמדה התחרותי בשוק. בטווח הבינוני אנו סבורים כי הירידה הצפויה בתשלומים בגין הסכמי IRU תוביל לע
21/10/2026 |
| |
אישור דירוג: אלקו בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה; קביעת דירוג '-ilAA' להנפקת אגרות חוב בהיקף של 130 מיליון ₪
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים, בהינתן ההשקעות הצפויות, החברה תנקוט בצעדים להפחתת רמת החוב, כגון השלמת מימושים בהיקף הולם, שיובילו להורדת המינוף בהתאם למדיניותה.
21/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: דיפלומט אחזקות בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 24 בספטמבר 2026, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '+ilA' לאיגרות חוב שתנפיק דיפלומט אחזקות בע"מ (+ilA/Stable), באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה א', תקף להיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למימון השקעות ולפעילותה השוטפת של
21/10/2026 |
