 |
אישור דירוג: לוויתן בונד בעמ - שינוי תחזית הדירוג ליציבה; אשרור דירוג '+ilA'
התחזית היציבה מצביעה על כך שלמרות המשך אי הוודאות הגיאופוליטית והסיכונים הביטחוניים באזור, וכן עלייה בהוצאות ההוניות (Capex) הנדרשות למימון ההתרחבות המתוכננת, אנו מצפים שהפרויקט יישאר רווחי ועמיד תפעולית, עם יחס כיסוי שירות החוב (DSCR) מינימלי מעל x3.
22/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: ריט אזורים - ה.פ ליווינג בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 62 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג -ilA' לאיגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 62 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק ריט אזורים – ה.פ ליווינג בע"מ (ilBBB+/Stable) באמצעות הרחבת סדרה ד' (עד למגבלת LTV של 75% בהתאם לתנאי שטר הנאמנות). תמורת ההנפקה תשמש בעיקר להשלמת עסקת "נופי
22/10/2026 |
| |
אישור דירוג: חברת פרטנר תקשורת בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה; קביעת דירוג '-ilAA' להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 750 מיליון ₪ ע.נ.
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שפרטנר תציג יחס מתואם חוב ל EBITDA של 1.1x-1.3x ב-12 החודשים הבאים. אנו מעריכים שפרטנר תשמור על יציבות בבסיס ה-EBITDA ועל מעמדה התחרותי בשוק. בטווח הבינוני אנו סבורים כי הירידה הצפויה בתשלומים בגין הסכמי IRU תוביל לע
21/10/2026 |
| |
אישור דירוג: אלקו בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה; קביעת דירוג '-ilAA' להנפקת אגרות חוב בהיקף של 130 מיליון ₪
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים, בהינתן ההשקעות הצפויות, החברה תנקוט בצעדים להפחתת רמת החוב, כגון השלמת מימושים בהיקף הולם, שיובילו להורדת המינוף בהתאם למדיניותה.
21/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: דיפלומט אחזקות בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 24 בספטמבר 2026, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '+ilA' לאיגרות חוב שתנפיק דיפלומט אחזקות בע"מ (+ilA/Stable), באמצעות הנפקת סדרה חדשה, סדרה א', תקף להיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למימון השקעות ולפעילותה השוטפת של
21/10/2026 |
| |
אישור דירוג: ישראל-קנדה (ט.ר) בעמ - מתן דירוג '-ilA' לאיגרות חוב לא מובטחות של קבוצת אקרו בע"מ שיוסבו על שם החברה כחלק מעסקת המיזוג
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilA' לאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 560 מיליון ₪ ע.נ. (סדרה י') ולאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ. (סדרה י"א) שיוסבו לישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ (-ilA/Positive) עם השלמת המיזוג עם קבוצת אקר
20/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: גנריישן קפיטל בעמ - מתן דירוג '+ilA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 1,200 מיליון ₪ ע.נ.
בהמשך להודעתנו מיום 4 באוקטובר 2026, S&P מעלות מודיעה בזאת כי הדירוג '-ilA+' לאיגרות חוב שתנפיק ג'נריישן קפיטל בע"מ (ilA/Stable/ilA1) באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה ה', תקף להיקף כולל של עד 1,200 מיליון ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תשמש כחלק ממימון עסקת הרכישה
20/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: אלון רבוע כחול ישראל בעמ - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (ilA+/Stable/ilA-1) באמצעות הנפקת סדרות אג"ח חדשות, סדרות י' ו/או י"א שיובטחו בשעבוד מניות החברות הבנות דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"
18/10/2026 |
| |
דירוג חדש: תומר חברה ממשלתית בע"מ - מתן דירוג מנפיק מקדמי '+ilAA prelim', תחזית הדירוג יציבה; מתן דירוג מקדמי '+ilAA prelim' להנפקה פוטנציאלית של איגרות חוב חדשות בהיקף כולל של עד 600 מיליון ש"ח ע.נ.
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-24 החודשים הקרובים תציג תומר צמיחה משמעותית בהכנסות וב-EBITDA, בתמיכת הגידול המהותי בצבר ההזמנות ומעמדה החזק בשוק המקומי. לצד זאת, אנו צופים שהחברה תציג תזרים מזומנים חופשי שלילי, הנובע מהשקעות בהרחבת כושר הייצור
14/10/2026 |
| |
דירוג הנפקה: נמקו ריאלטי לטד - מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 111 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilAA' לאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 111 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק נמקו ריאלטי לטד (-ilAA/Stable/ilA-1+) באמצעות הרחבת סדרה ו'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים.
04/10/2026 |
