דירוגים מימון מובנה - איגוח התחייבויות

ב-17 בינואר 2022 אשררה S&P מעלות את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ה' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ, חברה ייעודית חד-תכליתית אשר הוקמה לצורך הנפקת איגרות החוב והפקדת התמורות בפיקדונות בנקים מגבים.

אנו מאשררים את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ב' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ. דירוג הסדרה משקף את הדירוג הנמוך (weak link) מבין דירוגי הבנקים בהם ניתן להפקיד את הפיקדונות הבנקאיים המגבים את איגרות החוב - בנק לאומי, בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות.

הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הנבקים המגבים, בנק לאומי ו/או בנק הפועלים ו/או בנק מזרחי טפחות ו/או הבנק הבינלאומי הראשון. המנפיק אינו חייב לשמור על דירוג מסוים ועל כן אם ירד דירוג הבנקים המגבים, דירוג האג"ח ירד גם.

ב-18 בינואר, 2021, אשררה S&P מעלות את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ה' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ, חברה ייעודית חד-תכליתית אשר הוקמה לצורך הנפקת איגרות החוב והפקדת התמורות בפיקדונות בנקים מגבים.

ב-24 בנובמבר, 2020, אשררה S&P מעלות את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ב' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ, חברה ייעודית חד-תכליתית אשר הוקמה לצורך הנפקת איגרות החוב והפקדת התמורות בפיקדונות בנקים מגבים.

דירוג סדרה ד' משקף את הדירוג הנמוך (weak link) מבין דירוגי הבנקים שבהם נמצאים הפיקדונות הבנקאיים המגבים את איגרות החוב. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה הופקדה בבנקים מגבים, המצוינים לעיל, שדירוגם לא יפחת מדירוג ' -ilAAA ' מקומי או מדירוג ' A ' גלובלי.

הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הבנקים המגבים. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה תופקד בבנקים מגבים, המפורטים מטה, שדירוגם לא יפחת מדירוג ' -ilAAA ' מקומי או מדירוג ' A ' גלובלי. ירידה בדירוג אחד הבנקים המגבים תוביל להורדה מידית של דירוג הסדרה.

ב-10 בפברואר, 2020, אשררה S&P מעלות את הדירוג 'ilAAA' לסדרה ג' שהונפקה על ידי אלה פקדונות בע"מ, חברה ייעודית חד-תכליתית אשר הוקמה לצורך הנפקת איגרות חוב והפקדת התמורה בפיקדונות בבנקים מגבים.

הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הבנקים המגבים, בנק לאומי ו/או בנק הפועלים ו/או בנק מזרחי טפחות ו/או בנק דיסקונט ו/או בנק הבינלאומי הראשון. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה תופקד בעד שלושה בנקים מגבים שדירוגם לא יפחת מדירוג 'ilAAA ' מקומי או מדירוג '

לאור קבלת דוח הצעת מדף מעודכן, אנו מאשררים את הדירוג ' ilAAA ' לאיגרות חוב הצמודות לריבית הלייבור הדולרי עד לסך של 1 מיליארד ₪ ע.נ. שתנפיק החברה. בכל זמן נתון, החברה תוכל להפקיד את הכסף בלא יותר משלושה בנקים מבין הבנקים המאושרים