דירוגים מימון מובנה - איגוח התחייבויות

אשרור דירוג 'ilAAA' לסדרה ב' ולהרחבתה עד לסך כולל של 5.914 מיליארד ₪ ע.נ.

S&P מעלות מודיעה בזאת על דירוג '-ilAAA' להנפקת איגרות חוב המובטחות בשעבוד ראשון שיונפקו על ידי אלה פקדונות בע"מ באמצעות הרחבת סדרה ג' לסך כולל של 2.5 מיליארד ₪ ע.נ. תמורת ההנפקה תופקד בבנקים מגבים שדירוגם לא יפחת מדירוג 'ilAAA' מקומי או מדירוג 'A' גלובלי

דירוג הסדרות משקף את הדירוג הנמוך (weak link) מבין דירוגי הבנקים שבהם נמצאים הפיקדונות הבנקאיים המגבים את איגרות החוב: בנק לאומי לישראל בע"מ (ilAAA/Stable) ו/או בנק הפועלים בע"מ (ilAAA/Stable) ו/או בנק מזרחי טפחות בע"מ (ilAAA/Stable) ו/או בנק דיסקונט לי

דירוג הסדרה שהנפיקה אלה פקדונות בע"מ זהה לנמוך מבין דירוג הבנקים המגבים, מכיוון שהסיכון העיקרי שבעלי איגרות החוב לא יקבלו את כספם בזמן תלוי ביכולת הבנק, מנפיק הפיקדון המגבה, לשלם את התחייבויותיו בזמן, בהתאם להסכם הפיקדון. תנאי איגרות החוב זהים (back to ba

הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הבנקים המגבים, בנק לאומי ו/או בנק הפועלים ו/או בנק מזרחי טפחות. לפי תנאי ההנפקה, תמורת ההנפקה תופקד בבנקים מגבים שדירוגם לא יפחת מדירוג '-ilAAA' מקומי או מדירוג 'A' גלובלי. המנפיק אינו חייב לשמור על דירוג מסוים ועל כן

דירוג הסדרות זהה לדירוג הנמוך ביותר מבין דירוגי הבנקים בהם יופקדו הפיקדונות (Weak linked), ודירוג הבנק משקלל בתוכו את התחזית הכלכלית.

קביעת דירוג 'ilAAA' לאג"ח סדרה ג' המובטחות בשעבוד ראשון

מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב סדרה א' המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 500 מיליון ₪ ע.נ.

מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב סדרה ב' המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 1.5 מיליארד ₪ ע.נ.

מתן דירוג 'ilAAA' להנפקת איגרות חוב סדרה ב' המובטחות בשעבוד ראשון בהיקף של עד 1.5 מיליארד ₪ ע.נ.