דירוגים תאגידים - נדל"ן - ייזום

מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 550 מיליון ₪ ע.נ.

מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תציג החברה שיפור בביצועים התפעוליים הן בתחום הנדל"ן המניב והן בתחום הייזום למגורים. תחזית הדירוג היציבה משקפת גם את הערכתנו כי החברה תבצע את פרויקטי הייזום בהדרגה תוך שמירה על היקף משמעותי של פע

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על היקפי פעילות ותוצאות תפעוליות בקנה אחד עם תרחיש הבסיס שלנו. בהינתן היקף ותמהיל הפעילות הנוכחי, אנו סבורים כי יחס מתואם חוב לחוב והון עצמי של כ 60% ויחס מתואם EBITDA להוצאות מימון

מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 350 מיליון ₪ ע.נ.

מתן דירוג 'ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 250 מיליון ₪ ע.נ.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים הביצועים התפעוליים של תיק הנכסים של סלע קפיטל נדל"ן יהיו יציבים ובהתאם לתרחיש הבסיס שלנו, ושפעילות ההשקעה העתידית תהיה הדרגתית ובהתאם לאסטרטגיה העסקית והמדיניות הפיננסית של החברה. היחסים המתואמי

אשרור דירוג מנפיק ilA תחזית יציבה

השארת הדירוגים ברשימת מעקב עם השלכות שליליות משקפת את אי הוודאות באשר להשלמת הסכם מכירת הנכסים ואופן השימוש בתמורת המכירה, אשר נדרשת לצורך עמידה בהתחייבויות הפיננסיות הקרובות של החברה, ואת המרווח המצומצם יחסית בהתניה הפיננסית כלפי מחזיקי איגרות החוב.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור אפי נכסים על היקף פעילותה ועל הגיוון המגזרי והגיאוגרפי שלה. בהינתן תמהיל והיקף הפעילות של החברה, אסטרטגיית ההשקעות והמדיניות הפיננסית של ההנהלה, אנו סבורים כי החברה תשמור על יחס מתואם חוב